在停牌近一月之後，mini storage沉寂多年的本土日化索芙特昨日公佈了其迎娶“劉三姐”定增方案。 依照預案，公司擬以5.91元/股為底價，向廣西索芙特集團有限公司、廣西印象劉三姐旅遊文化產業投資有限責任公司、梅帥元、賀立德等總計不超過10名特定投資者發行不超過2.16億股，以期募集資金12.8億元，用于購買主營《印象·劉三姐》文化藝術表演的桂林廣維文華旅遊文化產業有限公司(下稱“桂林廣維”)100%股權。 “劉三姐”未借殼索芙特 《印象·劉三姐》要借殼上市了？這是索芙特上述預案發佈後，一些市場人士的猜測。 不過，南都記者細看索芙特昨日發佈的定增和收購預案，則發現是次方案尚未構成借殼。 本次發行中，索芙特集團，以及構成一致性人的廣西印象劉三姐、梅帥元、賀立德確認分別認購3240萬股、5400萬股、1296萬股和1080萬股；其餘股份由不超過6名發行對象認購，其中每名發行對象認購的股份數量不得超過4500萬股。定增完成後，索芙特還將以12.8億元的代價換取桂林廣維100%股權。 上述交易完成後，索芙特實際控制人梁國堅等三人通過索芙特科技及關聯方索芙特集團持股數約為8025萬股。而一致行動人廣西印象劉三姐、梅帥元、賀立德三者將合計僅持有7776萬股公司股份，且一致行動人已經簽署發行完畢後12個月內“不謀求控制索芙特公司董事會及管理層”的協議，索芙特實際控制人短期內將不會因此發生變動。 公開資料self storage示，由張藝謀、王潮歌、樊躍擔當導演團隊的《印象·劉三姐》的商業業績頗佳。2010年-2012年，《印象·劉三姐》觀�人數累計達到418萬人次，桂林廣維2012年從中獲得的營業收入是1.79億元，實現淨利潤9593萬元。 日化主業尚無放棄計劃 不過，由於桂林廣維這一擬收購資產尚存多處瑕疵沒有消除，業內對索芙特這一資本運作能否最終順利推展普遍心存疑慮。 桂林廣維目前存在資金被控股股東廣維集團及其他關聯方佔用高達9470萬元。同時，廣維集團與中原信托有限公司于上半年簽署的《信托貸款合同》及其他合同中存在大量擔保，抵押財產涵蓋桂林廣維合計80 .2%的股權、桂林廣維持有的64780 .3平方米的土地使用權等。 此外，由於索芙特在摘帽前，剛剛在海南披露公司新的營銷戰略，大有高舉本土日化大旗的勢頭，但此番又坦言“國際著名化妝品充斥國內市場，本土化妝品企業面臨較大的生存競爭壓力”，這一做法又令部分日化行業市場人士直言看不懂。 對此，“兩邊(日化和文化旅遊業)同時做”，這是昨日該公司證券部人士在接受南都記者採訪時給出的說法。按照索芙特經營管理部總監馬振航的說法，公司目前並沒有放棄日化的計劃，“我們加推的經銷商底價模式進K A大賣場的日化營銷模式正在按計劃推進。”但對於此番欲注入的文化旅遊業務，該公司證券部僅稱：“對於文化旅遊業務未來的發展，公司目前還沒有規劃”。 採寫：南都記者 馬建忠 迷你倉
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