全球最大酒店營運商希爾頓全球控股公司(Hilton Worldwide)計劃在美國招股上市,迷利倉集資24 億美元,是歷來最大宗的酒店上市計劃。擬集資24億美元根據提交監管機構的文件,這家被黑石(Blackstone)收購的國際酒店連鎖集團和其投資者,打算以每股18 到21 美元的標價出售1.128 億股股票, 大約相當於整體股權的11.5%,其中希爾頓將出售6410 萬股,而黑石將不會出售任何持股。若招股價是已定範圍的中位數,即公司市值有192億美元,高於喜達屋酒店及度假村集團(StarwoodHotels & Resort迷你倉 Worldwide) 的143億美元和萬豪(Marriott International)的141億美元。招股上市後, 黑石將持有大約7506 萬股希爾頓股份,即76.2%股權,以中位價計算,相當於146億美元。分析員表示,希爾頓的海外增長潛力和酒店管理的專業表現將吸引投資者入市。假若反應熱烈而希爾頓決定推出更多股票,最終集資額可能會高達27億美元,成為今年美國第二最大宗的IPO,並會超越凱悅酒店在2009 年11月的10.9億美元IPO,成為史上最大宗的酒店上市個案。希爾頓集資所得還債,集團目前有12.5億美元的債務。自存倉
- Dec 03 Tue 2013 10:18
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希爾頓上市歷來最大酒店IPO
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